Solorz kupi Polkomtel za 18 mld zł

Należność będzie płatna w gotówce. Kwota 18,1 mld zł stanowi wielokrotność 6.4x EBITDA Polkomtela (zysk przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków, amortyzacji) za 2010 r. Po odliczeniach wynikających z zadłużenia spółki i uwzględnieniu dywidendy dla dotychczasowych udziałowców kwota wpływów z transakcji wyniesie 15,1 mld zł. Dywidenda w łącznej wysokości 1 mld zł zostanie wypłacona w lipcu br. Rozliczeniem i zabezpieczeniem transakcji zajmie się PKO BP.

Przejęcie musi zatwierdzić UOKiK do końca 2011 r. (taki termin ustalono w umowie). Jeśli do tego czasu nie będzie zgody urzędu na zakup Polkomtela przez spółkę Zygmunta Solorza-Żaka, do transakcji nie dojdzie (chyba że strony postanowią inaczej, zawsze jest taka opcja). Do czasu wywiązania się ze wszystkich warunków umowy przedwstępnej głównymi akcjonariuszami Polkomtela nadal pozostają KGHM (24,39 proc. udziałów), PGE (21,85 proc.), Orlen (24,39 proc.), Węglokoks (4,98 proc.) i Vodafone (24,39 proc.).

Dotychczasowi udziałowcy nie kryją satysfakcji z zawartej umowy.

- Transakcja zakończyła się sukcesem zarówno dla sprzedających jak i dla spółki – cieszy się Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu - Dzięki silnemu inwestorowi strategicznemu Polkomtel utrzyma swoją pozycję na mocno konkurencyjnym rynku.

Podobnego zdania jest prezes PGE, Tomasz Zadroga:  - Udało się uzyskać bardzo korzystne warunki. Spółka pozyskała inwestora, który umożliwi jej osiągnięcie pełnego potencjału.

Zadowolenie współwłaścicieli Polkomtela jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że kwota 18 mld zł to najwyższa z dotychczasowych wycen spółki (najczęściej jej wartość analitycy szacowali na ok. 16 mld zł, według niektórych jest warta najwyżej 10 mld zł). Zygmunt Solorz-Żak przebił oferty europejskich operatorów takich jak norweski Telenor i szwedzka TeliaSonera oraz funduszu Apax. Według Rzeczpospolitej właściciel Cyfrowego Polsatu zasoby Polkomtela chce wykorzystać do budowy sieci ultraszybkiego Internetu mobilnego, wraz ze spółkami, które już są jego własnością (CenterNet, Aero 2, Mobyland).