W ostatnim kwartale 2017 r. nastąpiło odbicie na rynku zamówień publicznych IT, a nadzieję na trwałą poprawę sytuacji w branży dają statystyki dotyczące I kw. 2018 r. - wynika z analiz Pressinfo.pl, partnera crn.pl.

Ilość wszystkich rozstrzygnięć przetargowych w branży IT co prawda zmalała w porównaniu do IV kw. 2017 r. o 16,5 proc., a liczba ogłoszeń o wyborze wykonawcy (tylko w sektorze IT) zmniejszyła się o niespełna 26 proc., ale trend w ujęciu rok do roku nadal jest wzrostowy.

W I kw. 2018 r. ilość przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT wzrosła 61,4 proc., do 4537. Natomiast rozstrzygnięć, które dotyczyły tylko sektora IT, czyli nie były powiązane z innymi branżami, było o ponad 40 proc. więcej, tj. 3486. Wartość zakończonych postępowań była natomiast ponad 70 proc. (0,9 mld zł) wyższa i wyniosła 2,188 mld zł. Warto przy tym pamiętać, że w I kw. br. bilans całego rynku znacznie poprawiły przetargi w ZUS.

Zdaniem Pressinfo.pl wydaje się, że największe problemy już minęły, a przełożenie na wyniki finansowe firm powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Jednak nadal nie brakuje czynników ryzyka. Zmiany na scenie politycznej lokalnej i krajowej mogą mieć duży wpływ na ilość postępowań. Rekonstrukcja rządu oraz w niedalekiej przyszłości wybory samorządowe zapewne spowodują kolejne spowolnienie w przetargach – ocenia Pressinfo.pl.

 

Zagraniczne koncerny dominują

Krajowe firmy toczą ostrą walkę o marże i pozycję z silnymi konkurentami, jakimi są międzynarodowe koncerny, wyraźnie dominujące w sektorze publicznym. Największymi dostawcami oprogramowania dla administracji są Microsoft (48 proc.). i Oracle (20 proc.). Dla polskich firm pozostaje zaledwie 17 proc. tego rynku.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku wykonawców systemów dla administracji publicznej. Tutaj w czołówce są takie firmy jak Sygnity, Asseco Poland i Comarch.

Administracja publiczna obudziła się z letargu przetargowego. Również w ramach dużych programów operacyjnych (m.in. „Polska Cyfrowa”) podpisywane są nowe kontrakty. Są jednak sektory, w których nie zaobserwowano większego wzrostu zamówień IT. Należy do nich służba zdrowia. Cyfryzacja tego sektora była co prawda priorytetem, nadal jednak nie ma e-recept, e-zwolnień czy rozwiązań usprawniających działanie placówek medycznych.  

Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT (nie były powiązane z innymi branżami) przeważającą część stanowiły jak zwykle zamówienia na dostawę i dzierżawę komputerów oraz serwerów (42 proc. wszystkich przetargów w branży).

Kolejne miejsce należało do urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych (20 proc.) oraz  oprogramowania (19 proc.). Czyli w sumie zamówienia tego rodzaju stanowiły ponad 80 proc. postępowań.

 

Liczna rozstrzygniętych przetargów związanych w całości z branżą IT w I kw. 2018 r. (według przedmiotu zamówienia)

   
Podmiot zamówienia Liczba wyników:
Komputery, serwery 1476
Urządzenia, akcesoria biurowe i  komputerowe 683
Oprogramowanie komputerowe 652
Tonery, kartridże, tusze 259
Usługi informatyczne 191
Części komputerowe 95
Serwis, naprawa 91
Niszczarki, gilotyny, bindownice, maszyny pakujące 16
Montaż sieci komputerowej 12
Archiwizacja dokumentów 11
Suma 3486

 

Źródło: Pressinfo.pl


Liderem pod względem ilości wygranych postępowań przetargowych w branży IT w I kw. 2018 r. była firma Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki, która wygrała aż 88 przetargów. Na topie znalazły się również: Icod.pl (67 zwycięstw) oraz Progress Systemy Komputerowe (63). W IV kw. 2017 r. Icod.pl był numerem 1. Na korzyść firmy rozstrzygnięto rekordowe 155 postępowań.

 

Firmy, które wygrały największą ilość przetargów w I kw. 2018 r.

Nazwa firmy Ilość wygranych przetargów
Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki 88
Icod.pl 67
Progress Systemy Komputerowe 63

 

Źródło: Pressinfo.pl

 

Pod względem łącznej wartości wygranych przetargów zdecydowanie na topie jest Comarch (prawie 720 mln zł). Nawet bez uwzględnienia przetargu na KSI krakowska spółka byłaby zdecydowanym liderem rankingu.


Firmy, które wygrały postępowania przetargowe na najwyższe łączne kwoty w I kw. 2018 r.

Nazwa firmy Wartość wygranych postępowań Ilość wygranych postępowań
Comarch 719 900 666 zł 6
IBM Polska 60 990 340 zł 1
S&T Services Polska 55 497 626 zł 15
Halcrow Group 42 946 764 zł 1
Inea 37 312 101 zł 1
Techsource 34 809 720 zł 4
Asseco Data Systems 30 764 014 zł 28
Hewlett Packard Enterprise Polska 30 526 940 zł 1
ABB 27 839 000 zł 1
Transition Technologies 26 258 319 zł 8
Sprint 24 774 538 zł 2
Enigma Systemy Ochrony Informacji 24 423 676 zł 12
Asseco Poland 24 221 842 zł 40
APN Promise 23 351 690 zł 26
Integrated Solutions 23 166 922 zł 11
Strabag Property and Facility Services 21 725 492 zł 2
Suntar 21 049 151 zł 31
Essembli 18 096 000 zł 2
Comp 16 473 693 zł 10
Atos Polska 15 864 114 zł 2

 

Źródło: Pressinfo.pl


Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego  o najwyższej wartości zostało opublikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Przetarg dotyczył Świadczenia usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Najkorzystniejsza oferta należała do Comarchu.


Najwyższa wartość pojedynczych przetargów w I kw. 2018 r.

       
Nazwa inwestora Wartość przetargu Zwycięzca Przedmiot zamówienia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 710 677 395,17 zł Comarch Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 60 990 339,84 zł IBM Polska Udzielenie uprawień licencyjnych na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad 42 946 764,22 zł Halcrow Group  „Usługa wsparcia i doradztwa technicznego dla zamawiającego w przygotowaniu, wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (KSZRD na sieci TEN-T)”
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 37 312 101,37 zł Inea Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020
      .
Centralna Komisja Egzaminacyjna 30 526 940,43 zł Hewlett Packard Enterprise Polska Utrzymywanie w ruchu w trybie produkcyjnym systemów informatycznych SIOBZ, SIOEPKZ 

 

Źródło: Pressinfo.pl


Najwięcej rozstrzygnięć zapadło w woj. mazowieckim (1155). Kolejne miejsca zajęły małopolskie (501) i śląskie (492). Najsłabiej wypadło lubuskie (61). Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest mazowieckie (ponad 1,6 mld zł). Następne w kolejności są dolnośląskie (ponad 106 mln zł) i wielkopolskie (ponad 75 mln zł). Postępowania o sumarycznie najniższej wartości zakończono w woj. opolskim (ponad 6 mln zł).

 

Wartość rozstrzygniętych postępowań w poszczególnych województwach w I kw. 2018 r.
 

Województwo inwestora  Wartość rozstrzygniętych przetargów
mazowieckie                       1 610 775 470 zł
dolnośląskie                          106 815 594 zł
wielkopolskie                             75 189 385 zł
śląskie                             67 942 954 zł
małopolskie                             55 090 257 zł
kujawsko-pomorskie                             47 316 254 zł
pomorskie                             47 072 810 zł
podkarpackie                             37 149 089 zł
łódzkie                             33 122 424 zł
lubelskie                             32 277 091 zł
lubuskie                             22 325 075 zł
zachodniopomorskie                             16 726 583 zł
warmińsko-mazurskie                             12 321 037 zł
podlaskie                             10 951 030 zł
świętokrzyskie                               7 004 435 zł
opolskie                               6 117 216 zł
Suma 2 188 196 702 zł

 

Źródło: Pressinfo.pl


Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED). Jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje – zastrzega Pressinfo.pl.